שירות ניווט פיננסי – הדרך להצלחה עסקית

שירות ייחודי המשלב ליווי עסקי עם הנהלת חשבונות וראיית חשבון, כדי לפשט את המספרים, לנתח את הביצועים ולתכנן את הדרך לצמיחה עסקית
שירות הניווט הפיננסי של משרד רואי החשבון קרטה ושות' מיועד להעניק לבעלי עסקים שקט נפשי ובסיס כלכלי יציב. מדובר בשירות שמאפשר לכל בעל עסק להפעיל את העסק בצורה מאורגנת ומדויקת, תוך קבלת החלטות פיננסיות שמתאימות למציאות העסקית שלו. שיטת הליווי שלנו כוללת מספר שלבים מובנים, כאשר חלקם מבוססים על כלי AI ,שמטרתם להבטיח שהעסק ינוהל בביטחון ובדיוק.

בניית בסיס כלכלי מוצק

השירות מספק לבעל העסק כלים להבין את המצב הפיננסי של העסק ולנהל אותו בביטחון. אנו עוזרים להבין את הפיננסים בעסק שלכם, מטמיעים כלים מעשיים ומספקים לבעל העסק שקיפות מלאה.
הבסיס לשירות זה הוא יצירת דשבורד פיננסי מותאם אישית, אשר מאפשר מעקב מתמיד אחרי ביצועי העסק, דוחות פיננסיים עדכניים ותחזיות כלכליות המרכיבות תמונה עסקית המלאה.
אנו מאמינים בשורה תחתונה, והמטרה העיקרית של הליווי היא שבחשבון הבנק יהיה הרבה יותר כסף!

שלבי הליווי הפיננסי של קרטה ושות':

1. הבנת "פילוסופיית" העסק: ראשית, חשוב לנו להכיר את מבנה העסק והגורמים המרכזיים בתוכו. אנו עובדים יחד עם בעל העסק להבין את שלל רבדי העסק הכוללים:
   • מטרות כלליות ויעדים לטווח קצר, בינוני וארוך.
   • ניתוח חוזקות, חולשות, איומים והזדמנויות.
   •  הבנת מבנה העסק והמגבלות הקיימות.
   • היכרות עם מנהל העסק, אופיו ודרכי הניהול שלו.
2. הכרת השווקים בהם פועל העסק: ניתוח שוקי היעד ושוקי הייחוס תורמים להתאמת הליווי לצרכים העסקיים.
3. זיהוי צווארי בקבוק והגבלות: אנו מסייעים בזיהוי המגבלות הקיימות בתהליכי העבודה.
4. בניית תהליכים יישומיים: פיתוח תהליכים ברי יישום המותאמים לאופי העסק ושמשפיעים על הצלחתו.

מעקב שוטף ודוחות מותאמים אישית

• הצוות שלנו מלווה את בעל העסק במעקב חודשי הכולל דוחות פיננסיים מותאמים אישית,
  בהם: דוח רווח והפסד חודשי עם השוואות לשנים קודמות.
• תחזיות עסקיות חודשיות, רבעוניות ושנתיות לזיהוי מגמות ולטובת קבלת החלטות שוטפות.
• דוחות מותאמים לאופי העסק ולצרכיו הספציפיים.
• פגישות אישיות לניתוח ביצועי העסק ועדכון תחזיות.

שיתוף פעולה ותמיכה מתמשכת

הצלחת השירות נשענת על שיתוף פעולה מתמיד בין צוות המשרד לבעל העסק. אנו מנתחים את הביצועים ומתאימים את המסלול הפיננסי לשינויים במצב העסקי.

השקיפות הפיננסית כבסיס להצלחה

שירות הניווט הפיננסי של קרטה ושות' הוא הפתרון לכל מי שמחפש ניהול מדויק ושקוף לעסקיו. אנחנו כאן כדי להקים עבורכם תשתית כלכלית איתנה ומערכת קבלת החלטות נבונה, שתאפשר לכם להתמקד בצמיחה ובפיתוח העסק שלכם.